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Week 1914周报
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大家好,大家假期玩的怎么样呢,今天是清明假期第二天,看到大家发了很多假期出游照片。作为资深摄影师的我,可是看在眼里,痒在心里。不过撸主也想趁著这个假期,多多学习来充实自己。
先看一下上一周的半导体圈有哪些新闻吧。
- 中芯国际出售LFoundry,TI出售苏格兰GFAB。
- 紫光在广州建立12寸晶圆厂。
- 中微半导体,澜起科技进入科创板
- 小米成立大鱼半导体公司,致力于AI和IOT晶元的研发。
- 三星财报公布,一季度利润暴跌50%
- 高通和三星拒绝向苹果出售基带晶元
关于第一条和第二条,我已经在这篇文章中已经吐槽过了《W911:建晶圆厂就是浪费钱?》,中国现在这么多晶圆厂最后大部分都是被出售,破产的命运。
关于第三条,科创板是一个非常大的话题,在这篇文章中《W908: A股电子板块全线飘红,中国半导体要翻身了吗?》只是聊了A股现有半导体板块的内容,我最近也在学习一些财务和经济知识,待我学成之后再和大家详聊。
关于第四条,我认为这种现象在未来会成为一个大趋势,在阿里成立平头哥的时候就已经聊到过《平头哥能不能做晶元先不说,但可以给半导体带来变化》。未来5年,会有越来越多的互联网或者传统企业投入到半导体产业中,一是为了布局未来,二是为了掌握核心科技。这其中我相信也会包括OV这样的手机制造商,或者通过收购或者通过成立分公司等形式。
关于第五条嘛,行业预期本来就不好,但是三星真是太tm不给力了,谁也没想到有这么不好。我想三星的业绩下滑主要是因为三星对于存储器的依赖度过大,在三星电子业绩好的时候,存储器营收占比能达到70%,利润更是接近80%。从去年下半年开始,存储器晶元不断降价,手机出货量也不断减少,导致三星的存储器业务受到重创。但是我相信,从今年下半年开始,最晚到明年上半年,会开始新一波的换机潮,市场对于存储器的需求也会恢复。
关于第六条是我们今天的主要内容,请看下一part吧
苹果买不到基带晶元?
现在全球能设计5G晶元的总共有4家,高通,三星,华为和英特尔,但是这四家里面英特尔的晶元应该是最差的。从去年的IphoneXs 开始,苹果和高通因为专利问题闹掰,所以苹果手机全部使用英特尔的基带晶元。但是大家也都知道,英特尔的基带晶元比高通的确实差,所以现在苹果也是陷入两难境地。
现在苹果向高通求购,高通不卖。向三星求购,三星不卖(撸主猜测,应该不是三星不卖,而是要求苹果绑定三星的其他晶元,比如存储器晶元和显示器面板等等)。像华为求助?即使华为肯卖,特朗普也不同意。所以我想最后还是主要使用英特尔的晶元,占比应该大于60%(根据原来苹果second source结构的推断),然后少部分使用三星或者高通的基带晶元。苹果的自研基带晶元不会这么快就出来的。