萬科完成配售2.63億股H股 籌款77.8億港元全部將用於還債

　　4月4日，萬科企業股份有限公司發佈公告稱，成功以每股H股29.68港元，向不少於6名承配人，成功配發及發行總數爲262,991,000股新H股，配售所得款項淨額約爲77.8億港元。

　　據公告披露，配售股份後萬科股本產生變化，具體爲已發行股份總數因發行配售股份已由11,039,152,001股增加至11,302,143,001股。已發行H股總數在配售完成後已由1,314,955,468股增加至1,577,946,468股，及已發行A股總數保持不變，仍爲9,724,196,533股。

　　據觀點地產新媒體瞭解，該次配售已完成，以每股H股29.68港元，向不少於6名承配人成功配發及發行總數爲262,991,000股之新H股，分別佔經配發及發行配售股份擴大後之全部已發行H股約16.67%及全部已發行股本約2.33%。

　　據悉，配售所得款項總額約爲78.1億港元，扣減所有相關成本及費用（包括佣金及律師費用）後，配售所得款項淨額總額約爲77.8億港元。萬科稱，擬將配售所得款項淨額用於償還境外債務性融資，不會用於住宅開發。

　　首開股份擬發行不超70億元企業債券 期限7年

　　4月3日，北京首都開發股份有限公司發佈公告表示，擬向國家發改委申請發行總額不超過人民幣70億元（含70億元）企業債券。

　　觀點地產新媒體查閱公告獲悉，本次債券的期限爲不超過7年（含7年），可爲單一期限品種，也可爲多種期限的混合品種。本次企業債券爲固定利率債券，票面年利率將根據簿記建檔結果，由公司與簿記管理人按照國家有關規定協商一致確定債券利息按年支付。

　　同時，此次債券將採取分期發行的方式，不向公司股東優先配售。由主承銷商組織承銷團以餘額包銷方式承銷，此次企業債券無擔保。

　　首開表示，此次債券募集資金將用於棚戶區改造、保障性住房、租賃住房建設投資及補充營運資金或適用的法律法規允許的其他用途。

　　據觀點地產新媒體此前報道，於3月4日，首開披露其融資計劃，包括兩期總規模不超27億元的債權融資計劃（非公開定向債務融資）及規模不超50億元的永續中票融資計劃。

　　華夏幸福一季度新增借款252.1億 其他借款佔229.45億

　　4月4日，華夏幸福基業股份有限公司發佈公告稱，2019年1-3月累計新增借款金額252.10億元，佔2018年末未經審計淨資產555.08億元的比例爲45.42%。

　　公告披露，截至2019年3月31日借款餘額爲1600.83億元；2018年末借款餘額爲1348.73億元。經過計算後，得出2019年1-3月累計新增借款金額爲252.10億元，佔2018年末未經審計淨資產555.08億元的比例爲45.42%。

　　據觀點地產新媒體查詢，新增借款的分類主要爲3種，其中銀行貸款新增餘額6.78億元，佔2018年末未經審計淨資產比例爲1.22%；企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具15.87億元，佔2018年末未經審計淨資產比例爲2.86%；其他借款229.45億元（主要爲新增保險資金債權計劃和信託借款等），佔2018年末未經審計淨資產比例爲41.34%。

　　華夏幸福方面表示，上述新增借款是基於公司正常經營需要產生的，主要用於公司日常經營及補充流動資金，截至本公告出具日，公司經營狀況穩健、盈利情況良好，各項業務經營情況正常。公司將合理調度分配資金，確保按期償付本息，上述新增借款對公司償債能力影響可控。

　　新城控股前3月新增借款161.67億 其中銀行貸款爲89.13億

　　4月4日，新城控股集團股份有限公司發佈公告稱，2019年1-3月累計新增借款金額161.67億元，佔2018年末經審計淨資產509.57億元的比重爲31.73%。

　　據公告披露，截至2019年3月31日借款餘額爲888.72億元；2018年末借款餘額爲727.05億元。經過計算後，得出2019年1-3月累計新增借款金額爲161.67億元，佔2018年末經審計淨資產509.57億元的比重爲31.73%。

　　據悉，新增借款的分類主要爲3種，其中銀行貸款新增餘額89.13億元，佔2018年末淨資產比例爲17.49%；發行債券及債務融資工具淨增50.01億元，佔2018年末淨資產比例爲9.81%；其他借款淨增22.53億元，佔2018年末淨資產比例爲4.42%。

　　新城控股方面表示，上述借款增加主要系正常支取的銀行授信借款增加、發行債券及債務融資工具所致，均屬於本公司正常經營活動範圍。截止本公告出具日，公司經營狀況穩健、盈利良好，各項業務經營情況正常。公司將根據已發行的債券和其他債務的本息到期支付安排，合理調度分配資金，保證按期支付到期利息和本金。

　　富力地產第一季度累計新增借款243.4億 超過上年末淨資產20%

　　4月4日，廣州富力地產股份有限公司發佈關於2019年累計新增借款公告，截止2018年12月31日，富力地產經審計的淨資產爲698.3億元，借款餘額爲1632.39億元。

　　截止2019年3月31日，富力地產借款餘額爲1875.82億元，較2018末借款金額增加243.43億元，累計新增借款超過2018年末公司淨資產的20%。

　　觀點地產新媒體查閱公告獲悉，截止2019年3月31日，富力地產銀行貸款淨增加19.42億元，佔去年末淨資產的2.78%；超短期融資券、境外優先票據淨增加191.58億元，佔去年末淨資產的27.44%；委託貸款、融資租賃借款淨減少3.32億元，佔去年末淨資產的-0.48%；其他貸款淨增加35.75億元，佔去年末淨資產的5.12%。

　　優化股東結構 融信中國配股籌資11.83億港元

　　4月4日，融信中國控股有限公司發佈公告宣佈，於2019年4月3日，融信中國、賣方及歐宗洪與配售代理訂立配售協議。據此，配售代理同意代表賣方按照每股10.95港元的配售價配售最多1.08億股現有股份，如未能成功配售，則由配售代理自行購買。

　　據觀點地產新媒體瞭解，該等配售股份相當於融信中國於本公告日期現有已發行股本的約6.69%及經認購事項擴大後本公司已發行股本的約6.27%。

　　據觀點地產新媒體瞭解，賣方爲Dingxin Company Limited，由歐氏家族信託的受託人間接全資擁有；該家族信託爲歐宗洪之子歐國飛成立的全權信託。根據配售事項，賣方有條件同意認購而融信中國有條件同意發行認購股份。

　　截至本公告日，賣方擁有融信中國股份權益約爲64.3%。配售代理爲英商摩根士丹利國際股份有限公司和海通國際證券有限公司，如未能成功配售，則由配售代理自行購買。

　　公告顯示，認購事項所得款項總額將約爲11.83億港元。認購事項估計所得款項將用作公司發展目的及作爲集團的一般營運資金。

　　禹洲地產35億元公司債發行完成 最高票面利率7.5%

　　4月4日，禹洲地產股份有限公司發佈公告稱，間接全資附屬公司廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司第一期公司債券發行已於2019年4月3日完成，發行規模35億元。

　　據觀點地產新媒體瞭解，上述公司債券分兩個品種，品種一發行規模爲人民幣20億元，票面利率爲6.5%；品種二發行規模爲人民幣15億元、票面利率爲7.5%。

　　禹洲地產表示，發行公司債券所得款項將用作償還即將到期或回售的發行人現有境內公司債券。