OK，今天分享的是，我在開始寫專案計畫書之前，都會先列出來的檢察式大綱 以及 收集資料，

這些分項如果都能先列清楚，就比較不會有計畫書前後不一、邏輯不通的慘劇發生了。

 

嗯，大綱總共有八點。

 

一、補助名稱：

SBIR or CITD or ... etc.

需要去官網下載最新的文件，還要去研究補助的精神跟評分方式。

二、專案暫定名稱：

 

 

三、專案執行目標：

 

 

四、驗收查核點規劃：

SBIR PHASE 1 有時候會有 市場調查、問卷、說明會之活動記錄、客戶訪談記錄、技術測試報告、法律諮詢報告、產品規格書、可行性報告書、營運企劃書、可行性評估報告書...etc。

SBIR PHASE 2 有時候會有 產品研發過程之紀錄、產品製造SOP、服務SOP、產品DEMO影片、產品送測報告、客戶滿意度調查書、銷售成績報告、產品改良策略企劃書、合作合約...etc。

CITD 有時候會有 產品研發過程之紀錄、產品製造SOP、產品DEMO影片、新舊產品測試之數據差異性報告、政府驗證送測報告書、大量生產之評估報告、新產品訂單...etc。

SIIR 有時候會有 產品研發過程之紀錄、產品製造SOP、產品DEMO影片、新舊產品測試之數據差異性報告、政府驗證送測報告書、大量生產之評估報告、新產品訂單...etc。

要把你能做得到的查核點先列出來。做不到就別亂寫。到時候萬一驗收不過，是有可能要賠錢的。

而且能量化的就必須要寫清楚其中的量化數字，例如...客戶訪談記錄(50家)、新舊產品測試之數據差異性報告(機器轉速自每分鐘1萬轉提升至2萬轉)、新產品訂單(50萬)...etc。

不能量化的PAPER WORK，要寫清楚會出現的章節，例如...營運企劃書(產業現況分析、市場占有率分析、競爭對手優劣分析、三年內業績預測、市場拓展策略、成本控管策略、人才計畫、財務計畫)...etc。

寫出來後，要記得在計畫中去強化這些查核點的合理性。

能否用簡單的查核點取得更多的補助款，就是送案的經驗跟能力分別了。

 

五、專案完成後的成果描述

要能夠用客戶的觀點來描述，本案完成後，對客戶有甚麼差異，盡可能的情境式描述，要讓審查委員讀了有感同身受的感覺是最好。

例如：本案是要做一個台灣本土農產品的產地直送銷售服務，並整合APP讓消費者從下訂單後，就能於APP的地圖上同步追蹤商品的移動，加深消費者對"產地直送"的感受。

所以在使用本案所提出的服務之後，消費者每天早上在辦公室上班時，就能透過APP做線上消費，APP直接通知產地的農家，採集剛好的數量，並透過本案的物流系統，在中午吃飯前，送達消費者的手上，那些水果上的露珠，有時都還沒乾呢。希望利用商品新鮮度，來創造價值與品牌魅力，並利用這種模式讓農家可以賣多少採多少，提高毛利跟維持價格。創造三贏局面。

六、專案預算核銷方式：

這邊要列出主要的核銷單據之來源，才能估出你能核銷消化的預算到底有多少，才不會到最後的會計審查一團糟。

例如：人事費要列出有多少人跟月薪，委外費跟材料費要列出報價單...etc。

七、可能被質疑的點 & 因應說法

例如：本案是要做一個台灣本土農產品的產地直送銷售服務，並整合APP讓消費者從下訂單後，就能於APP的地圖上同步追蹤商品的移動，加深消費者對"產地直送"的感受。

所以委員可能會質疑物流的成本、消費者願意多花多少錢來體驗這服務、銷售網怎麼展開之類的...

那就要先提出堅強的解決方案。

物流的成本 => 有沒有物流廠商的配合與優惠價？服務的價格能抬多高來弭平這成本？

消費者願意多花多少錢來體驗這服務 => 有沒有目前消費者針對健康願意多花多少錢的市調？這些客群在哪裡出沒的調查？針對客群有沒有做問卷來確認其付費意願？

銷售網怎麼展開 => 有沒有簽約店家？APP有沒有合作推廣的平台？

八、加分策略：

這邊要寫一些你來做本案的競爭優勢。或是任何能讓委員相信你可以把案子執行好的最佳人選的佐證。

例如：本案是要做一個台灣本土農產品的產地直送銷售服務，並整合APP讓消費者從下訂單後，就能於APP的地圖上同步追蹤商品的移動，加深消費者對"產地直送"的感受。

那你自己是農產品相關產業出來的，加分。

你在本案有請到農業專家或物流專家做顧問，加分。

 

 

要收集的資料有這些...這些是以計畫書格式中，萃取出來的資訊，所以一定要去下載最新的計畫書，然後好好先翻一遍。

 

一、公司基本資料

二、負責人 與 配偶 之基本資料

三、計畫主持人、計畫專責會計 與 計畫連絡人 之基本資料

四、公司證明文件的檢查

1.      公司變更登記事項卡

2.      最近一年之『營利事業所得稅結算申報書』(新創未滿1年之公司以最近一期「營業稅申報書」替代

3.      最近一期『勞保繳費清單之投保人數資料』(要去勞保局申請)(公司未滿五人就可以免附)

4.      最近一期『納稅義務人違章欠稅查復表』(要去國稅局申請)

五、公司歷史與介紹

1.  公司創業的起源

2.  公司歷史

3.  公司曾獲的獎項、認證、專利

4.  公司目前的主要客戶描述

5.  公司產品或服務的描述

6.  公司去年的營業稅單，上面所記載的年度營業額數字。

7.  公司前年的營業稅單，上面所記載的年度營業額數字。

8.  公司大前年的營業稅單，上面所記載的年度營業額數字。

9.  公司組織圖

10.任何其他對於公司的描述

六、與三個競爭公司的比較

七、專案成員的學經歷

 

這篇文章就分享到這邊。下次分享應該就是來開始寫第一段了。

貳、計畫內容與實施方式  之一、背景與說明：計畫緣起，如面臨問題、環境需求、市場問題分析、解決方案說明

 

 

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