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彩色寶石產業鏈解析
文：小氧 / 圖片：網路
Andrew Lucas
GUILD寶石學院副院長
GUILD首席實地寶石學家
今天，小氧帶大家來學習Andrew Lucas專訪中關於全球彩色寶石供應鏈的專業解析，33年行業沉澱，立足珠寶行業發展歷史，對比鑽石產業，分析彩色寶石的行業現狀和未來之路。
彩色寶石的主要產地
大部分的彩色寶石來源於撒哈拉以南的非洲，特別是東非、南美洲，主要是巴西和哥倫比亞；東南亞主要是緬甸和斯里蘭卡，以及中東的阿富汗、巴基斯坦和塔吉克；且大部分的彩色寶石原產國都是發展中國家。
坦尚尼亞出產許多品種的寶石，礦工們在坦尚尼亞的Longido礦區中的開採紅寶石
非洲
莫三比克（Mozambique）
目前主要的紅寶石出產國，擁有複雜且精密的紅寶石採礦業，有大型紅寶石礦業公司，例如由Gemfields運營的Montepuez 紅寶石礦業公司，也有小規模獨立運營的礦場例如Garimpeiros。除了紅寶石，莫三比克也是帕拉伊巴碧璽的重要出口國。
坦尚尼亞/肯亞（Tanzania＆Kenya）
擁有種類繁多的彩色寶石資源，主要包括：紅寶石，彩色藍寶石（不是藍色藍寶石），沙弗萊石，石榴石，亞歷山大變石，碧璽等。
奈及利亞（Nigeria）
主要出產藍色藍寶石和顏色多彩的碧璽，其中也包括了大量進口到中國的盧比來碧璽。除此之外，奈及利亞也出產高價值的帕拉伊巴碧璽和祖母綠。
馬達加斯加（Madagascar）
目前最重要的藍色藍寶石產出國，除此之外，還出產紅寶石，彩色藍寶石，祖母綠，碧璽等多種寶石。
尚比亞（Zambia）
目前最重要的祖母綠產出國，其中最大型的礦場是由Gemfields運營的Kagem，其出產的祖母綠品質穩定，原石分級體系精細，且建立了原石拍賣體系。這些改變了當今祖母綠供應鏈的格局。此外，尚比亞還是紫水晶和碧璽的產出大國。
衣索比亞（Ethiopia）
近年才嶄露頭角的寶石產出國，在寶石方面有眾多驚人的發現。Shakiso地區可以開採出極高品質的祖母綠，且已經收到了大量的訂單。在衣索比亞北部地區，靠近歷史名城阿克蘇姆（Axum），還有大量的藍色藍寶石正被當地人開採。此外，衣索比亞的歐泊產量也領先世界，種類包括白歐泊，水晶歐泊，火歐泊，黑歐泊等。
其他（Others）
馬拉維出產一定量的紅寶石，納米比亞出產石榴石和翠榴石，辛巴威也出產祖母綠，以及剛果等其他部分非洲國家也出產彩色寶石。
非洲的彩色寶石儲量非常可觀，尤其是非洲東部。寶石礦藏潛力巨大，將是未來彩色寶石的重要持續產出地。
哥倫比亞的木佐礦區是世界上最著名的祖母綠產地
南美洲
南美洲最重要的彩色寶石產出地是哥倫比亞和巴西。
哥倫比亞（Colombia）
幾個世紀以來，哥倫比亞都是世界上最著名且最重要的祖母綠原產地，即使算上本世紀哥倫比亞全部的開採量，地質學家們估算也僅有20%的儲存量被開發。（點擊了解更多哥倫比亞礦區）
巴西（Brazil）
多種彩色寶石的出口國，包括祖母綠，碧璽，摩根石，海藍寶石，紫水晶，黃水晶，玉髓，歐泊，亞歷山大變石，金綠寶石貓眼等，還有許多類型的礦物標本和其它寶石品種。
哥倫比亞的木佐礦區的祖母綠原石，人們都對這一產地的祖母綠十分著迷
東南亞
相比於非洲現在才被發掘的彩色寶石潛力，東南亞地區的寶石開採則由來已久。緬甸和斯里蘭卡是東南亞地區最負盛名的寶石產地。
緬甸（Myanmar）
緬甸的彩色寶石主要有紅寶石、藍寶石、翡翠和尖晶石等。緬甸是翡翠唯一的出產國，也是頂級紅寶石的出產國。緬甸的抹谷是世界上最優質的紅寶石和藍寶石產地。
斯里蘭卡（Sri Lanka）
幾個世紀以來，斯里蘭卡都是全球名列前茅的寶石出口國，被稱為「寶石之國」。據說，古羅馬時代的珠寶首飾中就有來自斯里蘭卡的藍寶石。沒有任何一個國家的寶石出產量能夠和斯里蘭卡相提並論，寶石開採是斯里蘭卡的支柱產業，其中以藍色藍寶石和彩色藍寶石最為重要。（點擊了解更多斯里蘭卡寶石）
泰國（Thailand）
上世紀80年代，泰國曾是世界上重要的寶石出口國之一，但是現在泰國已經幾乎沒有紅寶石產出，只有尖竹汶和和北碧府仍有藍寶石出產。值得注意的是，曼谷和尖竹汶已經成為了全球最重要的寶石切割、優化處理和貿易中心，尤其是紅寶石。
越南（Vietnam）
20世紀80年代末，越南開始開採紅寶石、藍寶石。而越南出產的紅寶石與緬甸出產的紅寶石特徵非常相似，令寶石學家們都難以分辨。但是在之後的幾年時間裡，越南以出產優質的尖晶石聞名於世，其中就包括非常受歡迎的藍色鈷尖晶。此外，還有一些如海藍寶石等寶石品種也在越南有產出。
其它（Others）
柬埔寨的拜林地區，有少量的紅寶石和藍寶石產出；寮國產出少量的藍寶石。
阿富汗祖母綠晶體，酷似鉛筆，被稱為「pencil emerals"
中亞
中亞是一個彩色寶石的開發難度較大的地區，其原因在於：
1. 許多中亞寶石礦床都位於高海拔的偏遠地區，在冬季時由於積雪封山導致開採十分困難。
2. 阿富汗的部分礦區受塔利班武裝控制，開採存在一定的安全隱患。
阿富汗（Afghanistan）
阿富汗的潘傑希爾（Panjshir）山谷出產了世界上最美麗的祖母綠，巴達赫尚省是世界上最重要的青金石出產國，除此之外，阿富汗還出產紅寶石，碧璽，綠柱石等其它的寶石品種。
巴基斯坦（Pakistan）
巴基斯坦是另一個典型的寶石儲量豐富但是開採難度極高的地區，其大部分寶石礦床位於高海拔的崎嶇山脈之中。其中，斯瓦特山谷（Swat）就以顆粒小但高品質的祖母綠而聞名，巴基斯坦北部則發現了紅寶石和尖晶石。
塔吉克（Taijikistan）
主要出產高品質的尖晶石和紅寶石。
巴基斯坦祖母綠原石，通常小於1ct
其他
以上就是世界範圍內最重要的彩色寶石產區。其它的國家和地區也有非常多的彩色寶石產出，例如澳大利亞有世界上最好的歐泊，還出產一些藍寶石；中國是橄欖石和綠松石的最大出產國，也出產藍寶石。
俄羅斯以亞歷山大變石和翠榴石聞名，同時也產出祖母綠、碧璽、紫水晶和其它彩色寶石；美國也有一定的彩色寶石產出，其中最為著名的是蒙大拿藍寶石，緬因州的碧璽和亞利桑那州的綠松石、橄欖石。
哥倫比亞的波哥大有世界上最優秀的祖母綠切割師，圖1的切割師正在切割一對水滴型祖母綠，經他之手後，兩個祖母綠的形狀和大小達到了幾乎完美的對稱
彩色寶石主要的切割和交易中心
當今全球較大的彩色寶石切磨和交易中心包括：
1. 泰國曼谷和尖竹汶
2. 中國的香港和深圳
3. 印度的齋普爾
4. 斯里蘭卡的科倫坡
幾乎所有的彩色寶石的切割工廠都位於泰國的曼谷和尖竹汶，尤其是紅寶石和藍寶石。中國深圳聚集了幾乎所有種類的彩色寶石銷售，香港主要是貿易中心。印度的齋普爾則是祖母綠切磨的重要場所。斯里蘭卡主要擅長於藍寶石切割，但是現在在其它種類寶石的切磨上也非常具有競爭力。
此外，還有一些區域性的切割和銷售中心例如哥倫比亞的波哥大，是哥倫比亞祖母綠的集散地。
彩寶 VS 鑽石
開採區別
鑽石採礦業中超過80%都是大型機械作業，只有不到20%小規模的人工開採。這些小型的採礦點基本上都位於獅子山和阿哥拉等非洲西部國家。
而彩色寶石的開採情況與之完全相反，彩色寶石約有80%的出產量來自於個體和小規模開採，多數採用傳統的人工開採方式。
圖中的礦工們正在人力搬運紅寶石原石。即使是政府許可，彩色寶石採礦也比鑽石開採要付諸更多的勞動力
為什麼消費者在購買鑽石時比彩色寶石更加放心？
鑽石有著比彩色寶石更加透明的供應鏈，更加標準化的分級體系，還有全球公認的鑒定實驗室以保證質量，而且其價格公開透明，在網上可以隨時獲取。
鑽石在今天看來更像一種商品而不是一種奢侈品。相比之下，彩色寶石則不具備上述因素，所以消費者更樂於購買鑽石。
GUILD祖母綠、紅寶石和藍寶石顏色分級體系
和波札那Jwaneng這樣的主要鑽石礦場相比，即使是像Gemfields在運營的Kagem祖母綠礦和巴西的Belmont礦這樣的大型彩色寶石礦也只能算是小型投資的項目。
此外，鑽石礦比彩寶礦更容易預估其產量和質量，並據此制定有效的開採計劃。彩色寶石的開採更像賭博，其結果非常難以預料，很有可能礦脈很快被挖空或者出產的寶石品質不好。
而且很多的彩色寶石礦床都位於衝擊礦床，屬於次生礦床，是指寶石已經從原生礦床搬運至河床或古河床。這意味著大自然已經幫我們完成了大量的工作，這樣的條件非常適合人工採掘。
供應鏈區別
鑽石
大多數的鑽石毛坯是由大型的礦業公司賣給大型的鑽石切割工廠，工廠切割完畢後再銷售給大型的珠寶製造商和零售商。
鑽石供應鏈簡單透明，幾乎沒有中間人可以再插入從中牟利，除非能夠為產業帶來新的附加值。
彩色寶石
彩色寶石的供應鏈也經歷過大規模的整合，市場由寡頭所控制，處在行業中游的人只能去尋找一些利基市場以求生存。
但與鑽石不同的是，彩色寶石供應鏈更多變，寡頭企業並不能面面俱到，這也為小型的企業或者個人提供了機會。
Tips:
【利基市場】指高度專門化的需求市場，是在較大的細分市場中具有相似興趣或需求的一小群顧客所佔有的市場空間。
彩色寶石供應鏈影響因素
市場需求是彩色寶石的供應種最主要的，除此之外還有很多因素。例如當上游的庫存量減少和礦區開採效率的降低都會使彩寶的供應鏈受到影響，導致彩寶價格上漲。
例如，有新礦的發現和寶石進入市場，也會使該種類的寶石價格暴跌，埃塞爾比亞歐泊就是最好的例子。
各國政府都出台了相關的政策法規對原石貿易加以管控，盡量避免原石流入當地工廠，而直接出口到主要的切割中心。坦尚尼亞政府就按照原石尺寸制定了出口的規則。
然而這樣的政策僅適用於大規模的工業開採，對於以人工方式開採為主的彩色寶石行業來說效果並不明顯。巴西對於採礦過程中關於環境和勞動兩方面的法律非常嚴格，這使得一些小規模的人工採礦作業難以生存。這樣的政府監管會嚴重影響彩色寶石的供應。
天氣的變化也是影響採礦業的重要因素，雨季和冬季禁止開採。戰爭和政局不穩定也會使開採變得非常危險從而影響採礦進度。
小型礦主也是不穩定因素之一，基於全球市場變化，小型礦主可能會從彩寶轉向黃金等更加利好的品類。
此外，還有許多的國際性公益組織，如Amnesty International和Global Witness。他們的存在可能促使大型的寶石零售商共同抵制採礦過程中有不良公眾輿論的寶石品類以維護自身的品牌形象，這也會嚴重的影響該種寶石的供應。
彩色寶石開採運營需要投入了越來越多的資金
彩寶供應鏈的變化
正如前面所述，彩色寶石的供應鏈已經得到了相當大力度的整合，大公司正越來越多的控制著整個市場，小型的中間商將更加難以生存。
彩色寶石原石的競爭愈發激烈，這使得小型經銷商和切割工廠越來越難以獲得優質的原石以維持生意。這些小型的企業在未來必須轉型，找到適合它們的利基市場以求生存。
哥倫比亞的Cunas祖母綠礦區，其礦井豎梯的安裝和維護都非常昂貴
大型切割工廠現在只對少數能夠下大額訂單的批發公司開放。例如有一家位於印度齋普爾的切割工廠，他們有5000多名員工進行原石切割。起初，他們主要的業務來自數百家客戶，每位客戶的訂單金額為5000-100000美金。而現在，他們只和很少的數十家客戶合作，但每筆訂單的金額達到數十萬至數百萬美金。
除此之外，那些本身專註於切割彩寶的公司也開始嘗試製作彩色寶石首飾。這與此鑽石供應鏈的整合歷史相似：鑽石切割商逐步進入鑽石首飾成品的市場。
但隨著這一趨勢的發展，也有部分的切割工廠發現，他們應該專註於自身的業務而不是試圖擠壓下游珠寶製造商和珠寶設計師的生存空間。
哥倫比亞祖母綠礦區中的個體礦工，他們是彩色寶石市場原料的主要勞動力
小型個體開採現狀
個體礦主和諸多小型採礦的經營者通常是獨立礦工，他們不是礦業公司的正式員工。他們的採礦屬於勞動密集型，且通常只用手持工具。
一些個體礦工的工作是季節性的。礦工在一年中的部分時間裡從事農業勞動，另外一部分的時間從事採礦工作，包括黃金、寶石等。
現在，許多的個體礦工會在不同的寶石礦區之間工作，如果他們發現了儲量豐富的新礦，就會大量湧入新礦區，這種現象被稱為「寶石熱」。
這些個體礦工會追隨新礦在不同的國家之間工作。例如在馬達加斯加和莫三比克開採過紅寶石礦工也在坦尚尼亞開採過寶石。
這是正在坦尚尼亞進行開掘的新礦口，礦工們正用繩索下井。這是一個小型且經過政府批准經營的礦區
對於許多發展中國家來說，個體開採是農村地區重要的經濟支柱。
據估計，超過30%的採礦勞動者是女性。在全球彩色寶石的供應中，大約80%是來自個體開採。
其中，70%-80%的個體礦工是非正式的，這也意味著他們處於法律的灰色地帶，不受任何法律的監管和保護。
但是，有時稱他們為小規模採礦作業是不太準確的。因為有的礦場會有超過10000名的礦工同時開採作業，雖然他們仍是通過人工開掘的方式，但是規模非常龐大，無法再用「小規模」去形容。
大多數的消費者都無法想像寶石的開採過程是多麼艱難，即使是現代化程度非常高的Cunas礦區，擁有機械的採礦隧道也同樣非常艱巨
這些獨立礦工也常組成團隊共同工作，分工負責挖掘、搬運和篩選原石。
存在數量如此龐大的彩寶個體開採以及非法的採礦方式是Tiffany，Cartier，Signet等國際珠寶公司最為擔憂的品牌公關危機。這些國際珠寶公司對品牌形象的要求非常苛刻，並不希望因為非法採礦等原因而使品牌形象受損。
除此之外，如果寶石的供應鏈不夠透明化，他們也無法保證開採寶石的過程中沒有造成環境破壞或非法僱傭童工，同時也會有涉及洗黑錢或者為恐怖分子變相提供資金的情況產生。
個體礦工遊走於法律的灰色地帶，與此同時哥倫比亞政府正努力將它們納入更加正規合法化的體系
遺憾的是，個體開採和不受監管的獨立不易受寶石供應鏈管控。但是，目前世界上80%的彩色寶石出產都來自於個體開採，珠寶行業也面臨著一項艱巨的任務：將個體礦工納入透明且規範的行業體系中，並受到監管和保護。
為什麼大型珠寶零售商都在強調供應鏈的合法性和透明度？
首先，大型的零售商需要有明確的市場定位和品牌定位，品牌形象是贏得客戶信任的基礎，任何的負面影響的信息都可能影響品牌形象甚至影響銷量。
但是，彩色寶石的供應鏈幾乎是零售商背書最少的，所以商家也會非常擔心供應鏈上出現的負面新聞。
因此，在當今的市場上，任何涉及到環境問題、勞工問題、僱傭童工、犯罪資金、恐怖分子的醜聞都會以極快的速度傳到消費者的耳朵里，所以商家對供應鏈上的負面消息都非常敏感。
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中國市場對彩色寶石的影響
中國是一個非常重要的市場，對彩色寶石行業的影響非常大。如果某一種彩色寶石在中國開始流行，那它在全球的價格都可能飆升，盧比萊碧璽、紅寶石、藍寶石和摩根石都是很典型的案例。
有些寶石甚至在短短几年時間內價格番了好幾倍。市場的需求也會刺激新礦的勘探和開採力度的加大。
此外，一些種類的彩色寶石開採成本越來越高，其原因既有勞動力成本的增加，也有政策法規的限制。
例如在巴西，若不是因為中國市場對寶石的需求，一些礦可能早已關停，並不是因為礦脈中沒有寶石，而是繼續向深處開採成本太高。
中國製造商對磷灰石原石、裸石的出口和國內銷售對全球市場產生的影響程度，是在我33年的從業生涯中前所未見的。
即使曾經的日本珠寶市場的消費高峰時期都無法與現在的中國相比。更何況，還沒有任何一個珠寶市場能夠在快速增長之後還具備無限潛力。
在哥倫比亞的Chivor礦區，進行激動人心的祖母綠爆破過程。而正是由於Guild寶石實驗室與礦區的良好關係，才使得這一切的拍攝成為可能
中國寶石教育的現狀＆前景
線上教育是一個快速發展的行業，而且覆蓋了當下中國的大量人口。2017年，在線教育的營收達到70億元人民幣的規模，環比增長300%。預計到2020年，這一行業的收入可能突破200億元人民幣。
現在線上的寶石教育市場還幾乎是空白，國際鉑金協會的例子已經向我們展示了在中國進行奢侈品的教育和推廣工作的重要性。
在20世紀80年代初期中國對於鉑金的消費量非常少，而中國也沒有在珠寶中的使用鉑金的傳統，但是現在情況得到了極大的改觀：現在中國是世界上最主要的鉑金消費國。
對於彩色寶石這樣種類繁多且複雜的商品來說，為了提高消費者的購買信心，寶石教育必須確保提供透明且可信的信息，這一點至關重要。
而且，教育還可以幫助消費者認識彩色寶石的價值以及傳授購買和挑選知識，全面地了解彩色寶石的品類、價格以及購買信息。
為了能夠在中國引導消費者和推廣彩色寶石，覆蓋數百萬消費者的在線教育是關鍵。彩色寶石的消費者、愛好者、收藏家和投資商都是線上教育的潛在客戶，還有數量龐大的珠寶職業教育，線上教育市場也是空白。
在中國的職業體系中，只有3%的人從事與自己的文憑相關的工作，只有8%的人接受過與工作相關的技能培訓。隨著中國勞動力成本的上升，中國的製造業需要提高技術水平來保持行業競爭力。
而教育能使中國珠寶行業的所有人收益，包括了製作、品控、貿易、市場等各個環節，尤其是零售端。一個彩色寶石知識儲備豐富的銷售商能夠極大程度地獲取消費者的好感。
Guild寶石學院的理念是將消費者真正的帶入礦區源頭和寶石的供應鏈之中，闡述寶石背後的故事
結 語
對於珠寶行業，以真誠、準確的信息和講解行業故事的形式去吸引消費者，可能比任何的奢侈品都更有效。
沒有哪種奢侈品能比寶石更稀有，也沒有任何奢侈品比寶石蘊含更加豐富的故事。寶石的背後藏有太多可講述的故事了。
相信彩色寶石產業的發展是愈加良性的，彩色寶石供應鏈不斷整合，行業透明度增加，通過寶石教育提高消費者信心。
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