日韓半導體開戰，美國為什麼不出手？
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導讀：對中國的貿易戰驟雨初歇，東亞兩大盟友卻「禍起蕭牆」，事件發酵一周，作為「大家長」的美國卻為何遲遲沒有出手呢？本文從日韓半導體貿易糾紛說起。
圖：G20期間的日韓首腦
1、八秒交情
6月28日，G20大阪峰會期間，安倍晉三與文在寅握手8秒後各自離開，被媒體戲稱為「八秒交情」。
按理日本深受儒家文化影響，來者是客，要給幾分薄面。文在寅可能沒有想到，安倍似笑非笑背後已經準備好了殺招。
G20結束的第二天，7月1日，日本宣布了對韓國的「禁運制裁」：自7月4日起，限制向韓國出口「氟聚醯亞胺」、「光刻膠」和「高純度氟化氫」這3種半導體材料。
蛇打七寸，比國內輿論更「炸」的，是韓國的半導體巨頭。因為氟聚醯亞胺是OLED面板製造的核心材料，光刻膠是晶元製造的核心材料（不易儲存、對7nm等先進工藝影響巨大），氟化氫是重要的清洗氣體，斷供意味著相關工序停擺。
圖：李在鎔赴日（YONHAP News）
斷供一周後，先是三星電子副會長李在鎔親赴日本尋求供應商支持未果，隨後LG Display被曝接觸中國供應商測試氟化氫產品，7月12日更是傳出被「斷供」的韓國存儲巨頭SK Hynix欲收購Intel大連廠（即Fab 68）的重磅消息（來自集微網，未獲證實）。
如此激烈的反應只能說明，一是「斷供」手段之快之急遠超韓國人預料，二是供應鏈真的扛不住了。
那麼吃瓜群眾要問了，韓國人對這些材料真的有那麼依賴嗎？我們看數據說話。
圖：韓國進口的日本半導體材料
根據韓國貿易協會和《中央日報》的數據，今年1-5月韓國進口自日本的斷供材料不過1.41億美元，其中72%為光刻膠，這與韓國2018年向全球出口價值392億美元的半導體相比微不足道，但問題就在於——缺乏這些材料將影響韓國巨額的半導體產值！
同時，損失這部分生意對於日本企業在可接受範圍之內，殺敵一千自損四五，這為日本的這次狙擊提供了動機。
再看看日本財務省的數據。
圖：日本半導體材料的主要買家
在佔大頭的光刻膠領域，韓國不過是日本第四大買家。而產值不過幾千萬刀的氟化聚醯亞胺和氟化氫，韓國是第二和第一大買家，對日本氟化氫的依賴達85.9%直接致使LGD急忙跑到中國來找替代供應商。
避重就輕，一招制敵，日本人不光算盤打得響而且非常精準。
2、戰略式沉默
2017至2018年，以存儲器立足的韓國半導體藉助周期性漲勢上位，成為佔據全球22%半導體份額的超級大國，與日本差距拉開，僅次於美國。三星取代盤踞全球半導體寶座25年之久的Intel，一時風光無倆。
這次日韓之間的半導體局部戰爭看似是老二和老三打架，實際上是戰略博弈。以日本的民族性格，中美兩家已經過於龐大，無論是正面剛還是使絆子都不是明智之舉，何況日本在80年代已經吃過虧。而地緣上韓國近在咫尺，坐視這個上蹦下跳的「小弟」藉助自己曾經輝煌過的產業崛起不光打臉而且不符合戰略利益。
圖：日韓半導體的死亡交叉
況且半導體作為未來產業，上世紀為了帶頭大哥的寶座，美日曾經大打出手。美國作為帶頭大哥深諳制衡之道，基本戰略是限制中國的高科技發展，至於老二和老三，在不影響我大局的情況下，最好你們打到誰都別崛起！畢竟全球經濟放緩，盤子就這麼大，只能想辦法搶食。況且美國半導體今天的地位客觀上也是摁住日本和歐洲產業發展的結果，日本衰退嚴重但根基猶在，歐洲半導體的近二十年基本是分崩離析、碩果僅存。
圖：川普（香港日月報）
短期來看，「斷供」擠出的市場份額對美國廠商有現實利益，所以手握「仲裁權」的川普根本樂見其成，G20以後似乎選擇性忽視了此事。
韓國人望眼欲穿，苦等來的只有「戰略式沉默」！
我們大膽猜測：
第一，G20之前日本就斷供問題和美國有過交涉，甚至獲得了默許。
第二，所謂「無聲勝有聲」，美國作為潛在利益方（尤其是存儲器），此舉有警告韓國甚至藉機「聯手」遏制的意味。
3、出門已是江湖
網友戲稱，中日友好靠韓國，中韓友好靠日本。但放在半導體行業，不管是日韓單方面互掐還是背後有老大撐腰，對中國來說都是偶發性事件，機遇的時間窗口已經越來越小，產業發展永遠不能寄希望於漁翁得利。
第一，摩擦不會持續很久，但將成為常態。繼汽車、鋼鐵之後，半導體會成為後工業化時代國際貿易糾紛的「常客」，主戰場會從常見的反傾銷、反壟斷、關稅壁壘轉移到圍繞供應鏈、知識產權做文章。戰略上互相打擊，戰術上做生意成為主流心態。
第二，各國尋求面向下一輪技術革命的最佳姿勢。以塑造自身生態和供應鏈為目標，對於主要大國而言，要想爭奪下一場產業革命風口，掌握半導體就是掌握了未來。隨著摩爾定律走向終結，下一代革命性技術和市場熱點遲遲沒有出現。用半導體做武器帶來的結果很有可能造成未來的半導體格局發生重大變化，甚至裂化為各自鮮明的技術體系。
對於稚嫩的中國半導體行業而言，劍未配妥，出門已是江湖！
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