新世界發展(017)及新創建(659)公布,斥215億元全購富通保險。雙方將發揮協同作用,拓展香港及大灣區市場。

集團富通保險是一間擁有逾30年歷史的領先香港人壽保險公司,提供全面的人壽保險產品,包括終身壽險、定期壽險、儲蓄保險、投資連繫式壽險、意外及醫療保險,以服務客戶多元化的需求,在香港擁有逾 2,500 名合約保險代理人,並與逾 230 個保險經紀及獨立財務顧問擁有戰略合作關係。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛

富通保險於 2015至 2017 年新業務年化保費的複合年增長率(CAGR)為 36%(行業增長率為 15%),利潤率持續提高,同時其償付能力率亦保持健康水平,截至 2017 年末償付能力率為 515%,遠高於監管機構基本規定的 150%。集團稱,保險業務可持續發展和經常性收入的特質,與新創建集團現有的基建及服務業務相輔相成。

收購代價將由新創建的內部資源,及銀行融資支付,無須新世界發展的財務支持。新世界發展持有61%的新創建股權。

新創建集團的管理層將會在獨立的基礎上持續評價各個選項,適時管理及維持合理的槓桿率。

新創建執行董事鄭志明(資料圖片)

交易已獲得新世界發展和新創建集團董事會的批准,完成須待新創建集團和持有富通的九鼎投資的股東、相關監管機構的批准及其他先決條件獲達成,方可作實。 交易完成後富通保險將成為新創建集團的間接全資附屬公司。 滙豐和摩根士丹利獲聘任為新創建集團的聯席財務顧問。

新世界發展表示,對集團而言,這是優質的收購機遇,主要裨益包括:

- 強化新創建集團多元化業務組合,為集團旗下專注在基建和服務版塊並具長期回報穩定的資產,加入長遠增長和穩健回報的業務;

-    有助新世界集團擴展至具吸引力的香港人壽保險市場,貫徹集團布局大灣區的發展戰略

- 富通保險將受惠於新世界集團持續發展的產業生態圈,有助日後全面發展及釋放長期潛力。

富通保險(網站截圖)

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示,富通保險將成為新世界集團大家庭的重要一員,集團將致力建設完善及優質的生態系統,為客戶和社區提供優質產品,而這項交易正是朝向實現這願景的重要一步。他又說,新世界扎根香港,專注大灣區的發展戰略,是助力於富通保險長期發展,發揮其全部潛力的最佳平台。

新創建執行董事鄭志明稱,十分認可富通保險有效的發展策略,成功地擴展

業務和提升其在香港的競爭地位。富通保險能夠完善集團現時的業務組合,為新創建集團帶來穩健的經常性收入,並為股東創造價值。新創建集團將成為富通保險堅定的長期策略股東,對富通保險的可持續增長前景充滿信心。

大灣區(資料圖片)

富通保險和新世界集團之間的潛在協同效應包括:

- 加強富通保險的客戶,和新世界集團高端客戶的跨平台推廣機會,和加強緊密連通性;

- 與新世界集團發展中的醫療保健及養生業務組合進行合作;

- 有效利用新世界集團在大灣區的廣泛的資源且不斷擴大的足跡,為日後更緊密的區域一體化作準備,包括可能推出的「保險通」計劃,預期此計劃能夠促進香港保險公司在大灣區對其客戶所提供的服務支援。

 

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