廣東南方新媒體股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行3,210萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]528號”文覈准,本次發行的主承銷商爲華西證券股份有限公司(以下簡稱“華西證券”、“主承銷商”或“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱爲“新媒股份”,股票代碼爲“300770”。

本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上按持有深圳市場非限售A股和非限售存託憑證市值的投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人與主承銷商綜合考慮發行人基本面情況、可比公司估值水平、相關行業市盈率情況及發行人經營業績等,協商確定本次股票發行價格爲36.17元/股,發行數量爲3,210萬股。

本次發行回撥機制啓動前,網下初始發行數量爲1,930萬股,佔本次發行總量的60.12%;網上初始發行數量爲1,280萬股,佔本次發行總量的39.88%;回撥機制啓動後,網下最終發行數量爲321萬股,佔本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量爲2,889萬股,佔本次發行總量90.00%。

本次發行的網下、網上認購繳款工作已於2019年4月12日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統計

保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

(一)網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):28,785,667

2、網上投資者繳款認購的金額(元):1,041,177,575.39

3、網上投資者放棄認購數量(股):104,333

4、網上投資者放棄認購金額(元):3,773,724.61(二)網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):3,209,439

2、網下投資者繳款認購的金額(元):116,085,408.63

3、網下投資者放棄認購數量(股):561

4、網下投資者放棄認購金額(元):20,291.37

放棄認購的網下投資者具體名單如下:

二、保薦人(主承銷商)包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數量爲104,894股,包銷金額爲3,794,015.98元。主承銷商包銷比例爲0.33%。

2019年4月16日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除承銷保薦費後一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。

三、保薦人(主承銷商)聯繫方式

網上、網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯繫。具體聯繫方式如下:

聯繫電話:010-68566761、010-68566707

聯繫人:資本市場部

發行人:廣東南方新媒體股份有限公司

保薦人(主承銷商):華西證券股份有限公司

2019年4月16日

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