工商時報【資策會MIC產業分析師林巧珍】

受到Amazon Alexa於美國智慧家庭市場成功落地的鼓舞，Google、Apple、Microsoft、Samsung等資訊科技巨擘紛紛跟進，加碼資源優化自家AI語音助理軟體，更有不少後進業者斥資打造AI語音助理平台與生態系，如陸商百度、小米科技、阿里巴巴、京東、騰訊等，韓系大廠亦沒缺席，如SK Telecom、Korea Telecom、Kakao等，而通訊軟體業者Line也與韓國知名搜尋引擎平台業者Naver合作，研發AI語音助理平台Clova。

眾多資訊業者搶攻語音助理平台角色，事實上並不意外。語音互動介面乃大勢所趨，而AI語音助理平台位居生態系「樞紐」大位，串連智慧家庭裝置╱家電、個人用智慧裝置、智慧車、第三方服務業者等各方業者。這意味著在語音數據時代，勝出的AI語音助理平台業者，將成為數以萬計智慧終端產品的中心點，尤在龐大語音數據背後潛藏的價值，及應用潛力充滿諸多想像空間。

平台大廠

資源優勢充足

為求突圍，各平台大廠不惜重金挖角AI語音技術人才，更不斷透過併購、合作或轉投資等方式，確保掌握核心技術。單就併購活動而言，Amazon前後併購Yap、Evi、Invona Software等公司，取得語音轉文字、文字轉語音等技術，Google併購了DNNresearch、Wavii、DeepMind、Mobvoi等公司，取得機器學習技術、進階自然語言處理演算法，而Apple亦透過併購Novauris、VocalIQ、Workflow等新創團隊，取得語音辨識、自然語言處理等核心語音技術。資訊大廠動作頻頻，其在「語音優先 （Voice First）」世代先馳得點的企圖心可見一斑。

AI語音助理平台大廠耕耘家用市場有成，繼AI智慧音箱後，緊接著將觸角伸入行動裝置、穿戴裝置與PC、車載資通訊系統等產品，企圖讓AI語音助理滲透民眾日常生活。由於「生態系規模」是通用型AI語音助理市場的關鍵成功因素，平台大廠挾帶資源優勢，自然一鼓作氣高築壁壘，中、小型語音科技公司望塵莫及。

雖然不少底層語音科技公司掌握某項領先的語音技術，無奈在B2C業務模式下，此優勢似乎無力成就大局。通用型AI語音助理的「聰明與否」，除了取決於多元技術與應用服務的整合功力之外，更需高度掌握一般使用者的生活數據與偏好。就此角度而言，貼近消費大眾的AI語音助理平台大廠，自然握有絕對優勢。

語音技術供應商

主戰場在B2B市場

所幸，當戰場移到B2B市場時，競爭態勢可望改觀。首先，Amazon、Google等資訊大廠打造AI語音助理之目的，多半是為了助攻本業營收，故主要客群鎖定普羅大眾。客製化程度高的利基應用市場，顯然不吻合資訊大廠事業策略方向，故預期資訊大廠大舉進軍的意願不高。再者，B2B市場本是語音技術供應商主戰場，長年累積下來的業務拓展經驗與客戶關係，在深耕利基應用領域時，將是有力籌碼。

面對資訊大廠客戶話語權逐步提升之事實，語音科技供應商可選擇持續研發進階技術，或可嘗試轉型為解決方案供應商，藉此降低對既有客戶的依賴度。

觀察AI語音助理平台大廠的語音技術布局軌跡，起初多著重於語音辨識技術、自然語言處理演算法等核心語音技術。隨著準確率達到一定水準後，大廠嘗試讓家用AI語音助理化身「個人貼身秘書」，故聚焦發展使用者偏好預設功能、聲紋辨識技術等，以創造個人化的互動體驗。現階段，下游資訊科技巨擘企圖進一步為AI語音助理添加「人味」，因此語音技術研發轉而聚焦多輪式對話、多語言夾雜、多人穿插發言等對話管理技術，讓使用者與AI語音助理的互動，更貼近人與人之間的對話情境。

跨足解決方案業務

有諸多關鍵資源待補

語音技術供應商轉型服務供應商，亦是可行出路，但除需掌握利基應用領域數據來源、產業知識外，通路與售後服務資源亦需到位。觀察AI語音技術標竿業者NUANCE Communications的重振經驗，便可看出端倪。

為在利基應用市場扎根，NUANCE Communications已進行超過40次的整合、併購或合作活動，藉此補強解決方案供應商必備能耐。在選定利基市場後，首先透過整合與併購同業，來取得產業知識、數據來源及通路資源，接著，即擴展利基客群及國際市場。站穩腳步後，再補強產品力、完善產品線，以建立「一站式購買」之競爭力。姑且不論轉型成效，從NUANCE Communications的轉型布局軌跡來看，顯然語音科技公司在跨足解決方案業務時，仍有諸多關鍵資源待補。

面對下游廠商語音技術掌握度提升的事實，語音技術供應商可選擇鑽研進階技術、轉型解決方案供應商，或採雙業務並行模式。倘若依舊以技術授權金為主要營收來源，可參考資訊大廠AI語音助理技術布局軌跡，聚焦情緒辨識、多輪式對話、多語言夾雜、多人穿插發言等「對話管理技術」。

若有意進一步拓展AI語音利基應用，則需留意單靠領先的技術能力，恐仍不足以立足市場。借鏡AI語音科技標竿業者NUANCE Communications的轉型經驗，顯示掌握利基領域「數據來源」、「產業知識」與「通路」為基本前提。另外，亦需同步補強系統整合與即時支援等能耐。就此角度而言，併購或跨業合作將是必要之舉。