3月初，天貓精靈宣佈整體銷量突破千萬，成爲繼亞馬遜和谷歌後，第一家進入千萬俱樂部的中國智能音箱品牌。接下來，中國智能音箱大戰將會上演更加血腥的洗牌：千萬俱樂部是一道門檻，能進入的卻只會是少數，不能進入的最快將在2019年被淘汰出局，或者偏安一隅。

“一超雙強”格局確立

2015年6月，亞馬遜發佈第一代Echo，成爲智能音箱的原點；2016年11月，Google Home發佈；2017年秋季發佈會，蘋果HomePod姍姍來遲。由於蘋果HomePod產品線單一且定價高昂，銷量跟亞馬遜Echo和Google Home不在一個量級，在整個市場的佔有率只有6%，不到亞馬遜Echo 十分之一，Google Home雖然距離亞馬遜Echo有距離，但正迎頭直追，兩者已處於一個量級。

與美國亞馬遜和谷歌分庭抗禮的雙寡頭格局不同，中國智能音箱市場“一超雙強”的格局已成型。

在阿里巴巴、百度和小米三大巨頭入局前，已有不少智能音箱玩家先行，比如出門問問、Rokid，不過，最終市場還是被巨頭們抄底——這也在所有人預料之中。

Strategy Analytics發佈的2018年四季度數據顯示，2018年中國智能音箱出貨量達到2190萬臺，成爲全球第二大智能音箱市場，四季度出貨量860萬臺環比增長超過665%，增速遠超全球水平。其中天貓精靈出貨280萬位居第一，百度和小米分別以220萬和180萬出貨量，分列二、三，三者合計佔比高達79%。儘管在百度、阿里和小米外，中國還有許多智能音箱玩家，但包括騰訊在內的The Others都不能算強者，今年騰訊對其智能音箱戰略進行調整，以奪回本應擁有的存在。

天貓精靈處於領先地位，去年四季度出貨量佔整體份額達到33%，且這樣的領先地位已經保持多時。儘管百度小度音箱正在通過補貼大戰奮起直追，但短期內天貓精靈地位很難被撼動，天貓精靈銷量率先突破千萬，本身不會帶來實際影響，卻有很強的里程碑意義，千萬銷量俱樂部將是中國智能音箱市場的船票，就像DAU破億才能被稱爲超級App一樣。互聯網公司售賣智能音箱的本質是分發基於語音的智能助理，銷量本質就是用戶量，天貓精靈現在進入1000萬家庭，背後有數千萬用戶。

智能音箱市場洗牌加速

一位接近深圳智能音箱供應鏈的讀者告訴羅超頻道，去年下半年到今年上半年，深圳多家中小智能音箱公司已經轉型，他們日益清醒地認識到這個市場，創業者很難玩兒得轉。此前，智能音箱的洗牌就早已開始，2019年，在天貓精靈進入千萬俱樂部後，智能音箱“一超雙強”的競爭會更加血腥，洗牌會更快。

最直接的原因是互聯網巨頭有錢去補貼，它們售賣音箱不是要賺硬件的錢，因此可以貼錢賣，兩三百元的定價本身就沒有利潤，關鍵是巨頭們會在雙11、雙十二，或者類似節日搞大型促銷。

天貓精靈去年四季度有超過70%的出貨量，是在長達三週的“雙11”購物節時期完成；百度小度智能音箱直接殺價，599元的產品299元甩賣，春晚更是直接送出30萬臺；小米強調硬件利潤率不超過5%，是硬件行業知名的“價格屠夫”，對小愛音箱的定價是零利潤思路。

然而，補貼大戰不是中小玩家被洗牌出局的唯一原因。智能音箱本身就是一個門檻很高的產品品類，是全能競賽，一方面依賴語音智能服務，只有算法沒有互聯網服務和內容不行，專業語音技術服務商搞不定互聯網內容服務，有些互聯網公司有內容有服務，卻輸在了AI技術上。另一方面，智能音箱不只是語音助理App，而是智能家庭控制中樞，需要連接操控IoT設備，有能力構建IoT生態圈的巨頭屈指可數，雖然每一家都在努力做到這一點。

讓市場競爭形勢更加嚴峻的是，依然有巨頭摩拳擦掌準備入局。互聯網巨頭中騰訊尚未正式參戰，一旦加入，只會更早結束戰爭。互聯網巨頭外，TCL爲代表的家電巨頭，華爲爲代表的手機巨頭，以及傳統音箱大廠，都在摩拳擦掌或者已經入局，因爲這個市場確實有利可圖，Canalys預測，2019年中國智能音箱市場出貨量將從2018年的2190萬臺增長至2960萬臺，實現35%的年度增長。

而從現在的競爭形勢來看，智能音箱市場已經直接從藍海變爲紅海，2019年“一超雙強”神仙打架，The Ohters的中小玩家面臨的競爭壓力將越來越大。

競爭焦點現在開始轉移

前幾年，智能音箱的競爭是算法、設計、音質或者補貼，誰資金多、誰技術牛，誰設計強，誰有話語權。然而接下來的智能音箱競爭，將是巨頭與巨頭的競爭，就上述幾個要素來說，每家都有各自的優點，很難分出勝負。

智能音箱競爭的焦點，從現在開始轉移。

迴歸智能音箱的初心，進行高維競爭，是接下來智能音箱大戰的關鍵。智能音箱的本質不是音箱，而是一個實體化的智能語音助理，用天貓精靈負責人陳麗娟（淺雪）的話說，是智能載體，既然是這樣，智能音箱就不只是完成播放音樂設置鬧鐘查詢天氣這樣的簡單認爲，未來也將會在很多需要智能服務的地方出現。

一方面，在客廳，智能音箱的競爭焦點是IoT網絡構建能力，智能家居是制高點。

人們將最多的時間花在家裏，除了大約三分之一時間在臥室睡覺之外，還有很多時間在客廳、衛生間等地，因此，客廳這個場景的重要性不言而喻，此前科技巨頭已經想方設法，從智能電視、智能路由器角度，去切客廳市場。現在大家都有共識，智能音箱纔是未來一個客廳的交互中心，一方面是用戶在手機外第一互聯網入口，扮演手機協作者角色；另一方面是智能家居交互中心，用戶可以通過動動嘴，去操控各種智能設備，如電燈、窗簾、空調、熱水器。

智能音箱接下來第一個競爭焦點就是IoT，看誰能構建更全面的IoT生態，特別是客廳。當智能音箱可以兼容更多IoT設備，就能吸引更多用戶購買，反過來，用戶越多智能音箱就對智能家居廠商更有吸引力，被兼容，最終形成一個越來越大的基於智能語音控制的IoT網絡。

國外，Amazon Echo優勢明顯，其可控制的智能家居種類包括燈光、開關、門窗等，品牌高達2000個，設備達到12000種，谷歌合作的智能家居廠商才70多家。中國智能音箱三大玩家中，小米IoT優勢是兼容小米生態鏈設備；百度IoT寄望於DuerOS，去年11月，百度在百度世界大會上宣佈，DuerOS已連接85個品牌的7000萬智能家居設備；阿里去年已在公司層面提出IoT戰略，基於阿里雲的技術能力和阿里商業生態的B端資源，快速推進，截止目前，天貓精靈接入了近300家IoT平臺，覆蓋超過42個品類的近400多個品牌，支持1000種、7500萬個設備，IoT圈子規模僅次於Amazon Echo。

另一方面，智能音箱不再是智能音箱，而是要走出客廳，去爭奪各種IoT場景。

今年CES上，天貓精靈與寶馬達成戰略合作，2019年包括寶馬3、5系在內的量產車型將會接入天貓精靈，車主可以直接通過車內天貓精靈與汽車、家電等智能設備交互，這樣的合作也是未來智能音箱競爭的趨勢：有野心的智能音箱都不會屈居客廳，而是有喚醒萬物的使命感。

正如我在多篇文章中所言，5G最大的受益者不是智能手機，而是IoT，高速率、低延時和大容量會讓萬物互聯變爲現實，但很多設備不會擁有屏幕，就算有，也不一定適合觸摸/按鍵交互，語音交互將成爲最佳解決方案。正是因爲此，智能音箱玩家們都要走出客廳，以更多硬件設備，抑或進入更多智能設備的形式，去向更多需要智能交互的場景滲透。

天貓精靈可以驅動音箱也能驅動寶馬汽車，正是因爲它有AliGenie這一“內核”。AliGenie已經迭代到3.0版，它不只是有語音、視覺能力還有行動能力，基於高精地圖、自主定位、自主導航，可以感知環境，因此可以驅動包括機器人在內的各種智能設備。

基於AliGenie，天貓精靈已經延伸出多種不是智能音箱的“周邊”智能設備，比如支持語音交互的化妝鏡“天貓魔鏡”，比如服務型機器人天貓精靈太空蛋，應用於酒店、社區等場合；比如面向醫院的服務型機器人天貓精靈太空梭，未來可能還會有或者進入智能耳機、智能家電等品類。

走出客廳是最難的，這意味着要走到各種垂直行業場景，需要B/C混搭能力，即要能夠拓展B端行業資源獲取場景，又要理解用戶需求做好產品。

做B端業務起家的阿里巴巴是中國最具B端基因的互聯網巨頭，其有商家資源、雲計算企業客戶、金融客戶等等，阿里在C端也大獲成功，從電商延展出來的業務已經覆蓋方方面面，一站式滿足中國用戶從購物到娛樂到生活服務到醫療健康再到工作學習的各種需求。

基於此，阿里巴巴形成了獨特的經濟體式生態，可以幫助天貓經歷跨行業拓展場景、獲取用戶。與寶馬達成量產級汽車的合作，是因爲高德、斑馬在汽車行業有深厚積累；推出智能美妝鏡則是因爲天貓在美妝電商上有領導者地位，讓其擁有頂級美妝品牌資源；推出面向社區酒店的天空蛋是因爲有飛豬、居然之家、天貓家居；太空梭則讓人聯想到阿里健康……

阿里巴巴給自己生態命名爲經濟體，對於企業來說，阿里是其完成數字化轉型的阿里巴巴操作系統；對於用戶來說，阿里是一個一站式服務的超級平臺。基於無孔不入的經濟體，天貓精靈更有底氣走出客廳，跨行業獲取場景，以不同形式滲透到需要語音交互的IoT設備中，形成一個日益龐大的IoT網絡，天貓精靈以及AliGenie在這個網絡中以各種形式存在。反過來，這個網絡會促進更多消費者購買天貓精靈智能音箱，因爲智能音箱可以跟更多設備互聯互通，比如與智能汽車、智能辦公園區無縫銜接，讓用戶從家裏到路上再到公司，抑或反過來，都可以獲取伴隨式的智能語音服務。

天貓精靈破百萬後，智能音箱的競爭將在巨頭間進行，而巨頭的競爭，從來都不是單一維度的競爭，最終上演的一定會是生態的PK，獨特的商業生態，是天貓精靈的底牌。