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  新氧科技

  上市進程|遞交赴美IPO招股書

  北京時間4月9日凌晨,北京新氧科技有限公司(下稱“新氧科技”或“新氧”)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,擬在納斯達克上市,代碼爲SY。

  新氧科技此次承銷商爲德意志銀行和中金公司,但公司暫未在招股說明書中透露發行數量、發行價格區間等信息。

  新氧科技招股書顯示,公司總營收從2016年0.49億元大幅升至2017年的2.59億元,增速高達428%;2018年總營收進一步增長138%至6.17億元(約合8980萬美元)。

  在利潤規模方面,新氧科技2018年實現淨利潤5508萬元,較2017年增幅高達爲220%。

  申萬宏源證券

  上市進程|預計4月26日掛牌港交所

  4月11日,申萬宏源發佈公告,申萬宏源H股自12日起以每股3.63港元至3.93港元的價格公開招股,計劃發行25億股,籌資規模約合12.5億美元。申萬宏源計劃4月26日掛牌港交所,成功上市後,將成爲第12家A+H上市券商。申萬宏源香港、高盛、工銀國際和農銀國際爲其聯席保薦人。

  申萬宏源是一家以證券業務爲核心的投資控股集團。根據中國會計準則,該公司於2018年12月31日的淨資產在中國全部證券公司中排名第七,而於2018年的營業收入及淨利潤分別排名第五及第七。於2018年,其在中國會計準則下的加權平均淨資產收益率在以2018年淨資產計的中國前十大券商中排名第三。

  關於募資用途,申萬宏源稱,公司發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用後,將全部用於公司及子公司增加資本金、補充營運資金,推動境內外相關業務發展。

  清晰醫療

  上市進程|遞交香港IPO申請

  清晰醫療集團控股有限公司(下稱“清晰醫療”)4月8日在港交所披露的IPO上市申請文件顯示,公司擬募資在香港成立三間新的醫療中心等。民銀資本爲其獨家保薦人,UBS爲其獨立財務顧問。

  招股說明書稱,清晰醫療是香港領先的私家屈光治療服務供應商,在中區醫療中心及旺角醫療中心向病人提供眼科服務。眼科服務涉及治療服務,其包括屈光治療及其他眼部問題治療、診症及檢查服務以及銷售處方藥物。

  股東方面,公司已吸引上海聯交所及香港聯交所上市的3W Partners(爲健康護理行業的專業投資者)、藥明康德母公司(爲環球醫藥研發服務平臺)及自然人胡定旭(在健康護理行業擁有大量的投資及管理經驗)的投資。截至目前,3W Partners、藥明康德及胡定旭分別持有公司30.22%、20.83%以及0.33%的股份,透過藉助股東於健康護理行業的業務網絡及專業知識,公司將能夠適時捕捉市場機遇,擴大市場份額。

  業績方面,公司截至2018年3月31日年度、截至2018年12月31日九個月分別實現營業收入1.26億港元(同比增長101.6%)、1.54億港元(同比增長68.9%);對應期內歸屬於上市公司股東的淨利潤分別爲2664萬港元(同比增長383.6%)、3493.7萬港元(同比增長73.6%)。

  匯景控股

  上市進程|向聯交所遞交主板上市申請資料

  4月11日,匯景控股有限公司向香港聯合交易所遞交主板上市申請資料。

  招股書材料顯示,匯景控股前身爲東莞匯景房地產,由創辦人倫瑞祥於2004年在東莞創立。該公司是一家綜合住宅及商用物業開發商,專注於廣東省及湖南省,並深耕於大灣區。

  截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,匯景控股已開發及交付物業的總建築面積分別爲26.04萬平方米、10.76萬平方米及21.14萬平方米,分別錄得收益分別約爲20.93億元、11.98億元及22.39億元。

  截至2019年1月31日,匯景控股於3個省份5個城市共擁有16個物業項目,竣工後的總計佔地面積約爲200萬平方米,規劃建築面積總計約爲450萬平方米。

  IPO要聞

  上市新規助力香港2019年首季IPO亞洲摘冠

  香港交易所10日發佈IPO(首次公開募股)季度報告顯示,2019年一季度,香港IPO集資額位於全球IPO集資額第二位,亞洲IPO集資額第一位。

  今年首季,港交所迎來37家新上市公司,IPO集資金額達26億美元(約合204億港元),其中近44%的IPO集資額來自新經濟及生物科技公司。

  2019年3月底,香港證券市場市價總值爲33.8萬億港元,環比上升2%。

  數據顯示,2018年一季度香港有69家新上市公司,IPO集資金額爲244億港元。據此計算,2019年一季度香港IPO集資金額同比跌16%。

  對於一季度港股新上市公司數量和集資額同比減少的情況,有市場人士表示,受科創板啓動吸引,部分原本計劃赴港上市的新經濟公司選擇改道。此外,香港IPO申請被拒以及申請人自行撤回申請的數量有所增加也導致了一季度香港IPO規模同比下降。

  科創板受理企業首現港股公司分拆子公司

  上交所11日披露的科創板申請名單中,心脈醫療爲港股公司微創醫療的全資子公司,是第一家申請在科創板上市的港股公司分拆子公司。

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