兗州煤業(1171)公布，其間接全資附屬兗煤資源(發行人)發行2.75億美元高級債券。

債券利率為6厘，由兗州煤業進行擔保，所得淨額將用於償還負債，作營運資金及一般止業用途。

債券自2018年11月29日(包括當日)起根據其未償還本金額按年利率6%計息，應自2019年5月29日起於每年5月29日及11月29日(各為「付息日」)支付。

發行人將尋求債券於聯交所上市。發行人已接獲香港聯交所就債券具備上市資格所發出的確認書。

該集團指，已與德意志銀行、招銀國際、渣打銀行、光銀國際資本、海通國際、興業銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發展銀行香港分行及絲路國際訂立認購協議。